Chez Juakali, nous comprenons que les entreprises possèdent souvent des données de prospects stockées dans des feuilles de calcul qui doivent être traitées et gérées efficacement. Notre module de gestion des prospects est conçu pour prendre en charge divers canaux d'acquisition et gérer sans difficulté les importations de données en masse. Dans cet article, nous allons explorer comment utiliser la fonction d'importation Excel de Juakali pour télécharger des enregistrements de prospects existants et lancer le processus d'acquisition de prospects.
Que vous passiez d'un autre système ou consolidiez vos prospects, saisir manuellement chaque enregistrement peut être long et sujet à des erreurs. Grâce à la fonctionnalité d'importation Excel de Juakali, vous pouvez télécharger une feuille de calcul contenant toutes les données pertinentes des prospects en seulement quelques clics. Cette fonctionnalité permet d'automatiser les premières étapes de la gestion des prospects, permettant ainsi à votre équipe de se concentrer sur les efforts de conversion plutôt que sur la saisie de données.
Dans la vidéo ci-dessous, nous démontrons comment importer des enregistrements de prospects existants à partir d'une feuille de calcul dans Juakali pour l'acquisition et le suivi en masse des prospects.
La vidéo présente le processus étape par étape pour télécharger un fichier Excel contenant des données de prospects dans Juakali. La feuille de calcul contient des lignes de prospects, chacune avec des colonnes pour des points de données tels que le nom, les coordonnées et les détails du prêt. Une fois téléchargés, ces enregistrements sont instantanément convertis en tâches candidates pour les agents de prêt. Le système est flexible : les prospects peuvent être attribués à un pool général pour tout agent ou dirigés vers des utilisateurs spécifiques pour un suivi personnalisé. La vidéo montre comment ce processus permet aux équipes de valider et de gérer les prospects importés sans difficulté, le tout dans l'interface de Juakali.
Intégrer un processus d'importation Excel dans votre stratégie de gestion des prospects peut grandement améliorer la productivité. En réduisant la saisie manuelle des données et en consolidant tous les prospects sur une seule plateforme, vous rationalisez les opérations et permettez à votre équipe de gérer et de suivre les prospects de manière plus efficace. Que vos données proviennent d'archives historiques ou d'autres initiatives de collecte de données, le système de gestion des prospects de Juakali garantit le bon fonctionnement de votre entreprise, en minimisant la charge administrative et en maximisant les résultats.
